星辰科技2023年年度董事会经营评述
来源:mile直播 发布时间:2024-12-14 06:27:05
按证监会行业分类标准,本公司属于C4011工业自动控制系统装置制造。公司的主营业务为智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售,主要营业产品为随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等装备自动化及智能化产品。公司具备承担军工产品科研生产的相关资质,拥有伺服及控制领域优秀的科研技术人才,建立了完善的研发管理体系和质量管理体系,是国内领先的军用随动控制总成和军品级伺服系统提供商,也是国内较早从事军用伺服系统产品研制与产业化的企业。
公司是技术驱动型的高新技术企业,研发技术能力和持续创造新兴事物的能力是公司的核心竞争力。截至报告期末,企业具有专利67项,其中发明专利33项,实用新型20项,外观设计专利14项;软件著作权22项。公司专注于高精度随动控制技术、消隙控制技术、装备自动化及智能化控制技术、动力伺服技术、电机技术、电磁兼容技术、伺服系统行业应用技术的开发和应用,并融合控制计算机、伺服系统、执行机构及反馈有关技术形成了随动控制总成、消隙系统等独特的技术和产品,以高性能、高可靠性、高适应性、高稳定性的产品获得客户的信任。
公司产品大致上可以分为通用产品和定制产品两类,根据两类产品的特点,建立了相应的生产管理体系,采取通用产品备货生产、定制产品按订单生产相结合,核心工序自主生产、非核心工序委外加工的生产模式,并结合实际订单与适当的需求预测,在对供应商严格管理评审的基础上,采取订单方式集中采购,以保障原材料的供应稳定。
公司产品大范围的应用于航空航天及军工、新能源、工业控制等应用领域。公司在军工领域服务于航天科工、中船集团、中国兵器、中国兵装、中国电科、航天科技000901)等集团和他的下属科研院所;在新能源领域服务于风电、新能源汽车行业;在工业控制领域服务于自动化、智能化的各类机械设备。
(1)航空航天及武器装备,如导弹发射系统、火炮控制、雷达跟踪控制、舰船自动化装备、航空航天仿线)民用领域,如风电变桨、新能源车等新能源领域,注塑机、AGV、工业自动化及智能化装备等工业控制领域。
公司根据不一样的客户所处的行业及客户分布的地域特点,采取了行业营销、区域管理的销售模式,直销为主、经销为辅,建立了“行业直销+分区布点+渠道经销”的销售体系,形成了基本覆盖全国的营销服务网络,及时、快速响应客户需求。
2023年,公司紧密围绕“高水平发展”这一核心目标,慢慢地增加内部管理、创新产品和技术,优化生产流程,并积极开拓新市场,2023年度公司的经营规模逐步扩大。报告期内,公司主要经营成果情况如下:
2023年度,公司实现营业收入135,067,945.88元,较去年同期上涨8.77%。按产品应用领域划分,航空航天及军工领域实现收入57,053,995.84元,较去年同期下降13.81%;新能源领域实现收入31,524,462.86元,较上年同期增长71.58%;工业控制领域实现出售的收益43,376,969.08元,较去年同期增加18.93%。
2023年度,公司归属于上市公司股东的纯利润是1,273.30万元,较上年同期下降45.47%。主要系部分客户因其业务特性,延长了应收账款的周期,导致2-3年和3年以上账龄的应收账款有所增加。2023年度,由于这部分坏账的计提比例分别从10%提升至50%和50%提升至100%,使得公司计提的信用减值损失较上年同期明显地增长537.05万元,增幅达到了76.39%,进而对本期净利润产生了较大的影响。虽然公司基于谨慎原则计提了较为充分的坏账准备,当期净利润受到一定影响,但该等客户主要为国企或行业内大规模的公司,整体信用状况良好,公司将继续保持与这些客户的良好合作伙伴关系,同时也加强应收账款管理和风险控制,确保公司的稳健发展。
公司的核心业务聚焦于航空航天与军工伺服系统领域。过去的两年,公司面临了诸多挑战。2022年,由于疫情的冲击,物资供应链受阻,人员流动受到严格限制,导致装备项目的进展放缓。而到了2023年,军工行业的宏观调整又进一步影响了客户的采购需求、产品验收及付款流程,这使得公司在航空航天及军工领域的业绩连续两年呈现下滑趋势。
在军用装备行业调整期,公司积极寻求业务上的新突破,通过持续努力,成功增加了一批研发新型号订单。报告期内,承接航空航天及军工领域的研发新型号订单同比增长89%,主要是为发射系统、天线控制管理系统、车辆调平系统、船舶自动化系统等提供更成熟的解决方案,这不仅丰富了公司产品系列,还有效减缓了销售业绩的下滑趋势,为公司军工业务的后续增长奠定了坚实基础。
公司积极争取军用车辆调平系统、回转系统、天线架设系统等子系统产品业务,提高业务配套层级,帮助客户减少在非核心技术的人力和费用投入,提高效率。子系统产品在客户处的逐步应用,为公司后续业务的迅速增加提供了有力支撑。同时,公司格外的重视自主可控的重要性,经过五年的不断试验和改进,成功实现了军用驱动器和电机产品的双百国产化,已为多家客户提供了双百国产化产品。
从“十四五”的国防预算以及强军目标的发展的新趋势来看,军工行业仍然是当下关注的热点行业。凭借在军工伺服配套业务方面积累的良好口碑和业务基础,公司军品业务仍有较好的发展前景。
在新能源领域,公司产品主要使用在于风力发电的变桨伺服系统、新能源车电机和控制器及储能电源等关键领域。2023年度延续了2022年的增长势头,新能源领域营业收入持续攀升,报告期内实现营业收入31,524,462.86元,较上年同期增长了71.58%。
在风力发电领域,随着风电机组功率不断加大,桨叶长度已经从早期的40米左右增长到100米以上,变桨系统的功率也在不断加大,公司凭借深厚的技术积累和研发实力,风电变桨驱动器的销售继续保持迅速增加。同时,公司积极拓展经营事物的规模,增加了对原有客户风电变桨电机的销售,为风电变桨业务带来了新的增长点。这一些产品销售的持续增长,不仅提升了公司在风电市场的份额,也进一步巩固了公司在行业内的领先地位。
此外,在储能领域,公司也取得了重要突破。公司自主研发的双向储能电源已确定进入批量销售阶段,进一步丰富了新能源板块的产品线。这一产品的推出,不仅满足了市场对储能技术的需求,也为公司带来了新的增长机遇。
然而,风电市场行情报价竞争的加剧也对公司新能源业务产品的毛利率构成了很多压力,产品整体毛利率呈现出下降趋势。为应对这一挑战,公司将致力于提升制造和管理上的水准,加强成本控制能力,并一直在优化产品设计的具体方案,以稳定产品利润。
未来,公司将继续推进产品标准化、模块化设计,积极开拓变桨伺服驱动器大客户市场,扩大销售规模,持续关注储能行业的发展动态,积极布局储能行业新赛道,以推动新能源板块业务随新能源行业的增长而持续不断的发展壮大。
公司在工业控制领域,专注于为下游自动化装备客户提供高质量的伺服驱动器和伺服电机。产品大范围的应用于注塑机、油压机、内绕机等制造设备,是工业自动化装备中的核心部件。随着设备自动化程度慢慢的升高,对于伺服系统的应用必然是愈来愈普遍,公司抓紧工业自动化发展的良好机遇,不断开发新的应用领域,扩大销售。
2023年,面对国内外复杂多变的宏观经济发展形势,公司凭借自身产品的“高稳定性、高精度、快速响应”等优势,积极应对市场挑战,全力以赴服务客户,赢得了众多客户的认可与信赖,工业控制领域的业绩在报告期内实现了逆势增长。
同时,公司还在不断拓展产品在其他细分自动化设备应用,已经在部分应用上开始试机,并取得了初步成效。公司产品进入新的细分应用市场不仅能为公司带来新的业务增长点,还将逐步提升公司在工业控制领域的市场地位。
截止报告期末,归属于上市公司股东的净资产为370,408,019.35元,流动比率为3.55,每股净资产2.16元,每股盈利0.074元,加权平均净资产收益率是3.46%,资产负债率为21.24%,经营活动产生的现金流量净额为20,371,958.97元。公司主要财务指标健康,风险可控,财务情况良好。
报告期内,为回馈股东对公司的支持,结合公司的实际经营情况,审议通过2022年年度权益分派方案,以2023年7月5日为股权登记日,总股本85,557,480股为基数,向全体股东每10股转增10股,每10股派发现金红利1.05元(含税),共计派发现金红利8,983,535.39元。
公司的主营业务为智能制造装备及其关键功能部件的研发、生产和销售,主要营业产品为随动控制总成、伺服驱动器、伺服电机等装备自动化及智能化产品。公司产品主要使用在于航空航天及军工、新能源和工业控制领域。
航空航天及军工行业在当前全球政治经济环境下呈现出积极的发展形态趋势。随着国际政治纷争和军事冲突的加剧,全球主要国家的军费投入显著增长。
党的二十大精神和“十四五规划”均对国防和军队建设提出了明确要求,在2027年实现建军百年奋斗目标,2035年基本实现国防和军队现代化,要“加快武器装备现代化,聚力国防科技自主创新、原始创新,加速战略性前沿性颠覆性技术发展,加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展”。精确指出要加快国防和军队现代化进程,实现富国和强军的统一。这些政策导向为军工行业的发展提供了明确的指导方向,有助于推动行业的转型升级和创新发展。
我国为确保国防和军队现代化与国家现代化同步推进,国防支出预算持续增长。2024年全国一般公共预算安排国防支出1.69万亿元,相比上年执行数增长7.2%。这一增长趋势为军工行业提供了稳定的资金支持,也为行业的持续发展注入了动力。
在市场需求层面,随着国防建设的慢慢地增加和装备现代化步伐的加快,军工领域对先进武器装备和技术的需求日益旺盛。现代战争中大量使用导弹进攻和反导系统,大量使用无人机等低空慢速小型化装备,为导弹、雷达系统的技术发展和装备数量提出了新的要求,有助于推动行业的快速发展。随技术的慢慢的提升和创造新兴事物的能力的不断的提高,军工行业将不断涌现出新的增长点和发展机遇。
公司的产品主要使用在于发射系统、天线控制管理系统、车辆调平系统、船舶自动化系统等,在军用装备制造领域的配套层级逐步从伺服驱动器、双电机消隙系统、伺服电机等“部件级”配套向调平系统、天线回转和倒伏机构、无人车驱控系统等“总成级”配套发展,使得公司在军用装备配套领域重要性日益提升。
在当前国际竞争日益激烈的背景下,实现高水平科技自立自强慢慢的变成了国家发展的必由之路。目前,星辰科技已完成主要系列新产品的自主可控,对伺服产品中的核心、关键、高性能元器件进行了重点技术攻关,并进行全部元器件的国产化审核。整机产品做了长期试验室验证,产品已批量交付用户,实现了装备中高精度、快速响应伺服控制的自主可控。其中,消隙控制技术作为航天卫星通讯的关键技术,天线位置控制精度高,其对应产品也已经实现了双百国产化,并已交付用户使用。
在新能源领域,公司目前主体业务产品为风电变桨伺服系统及电机,技术和市场开发方向为新能源车驱动电机及驱动器,逐步发展方向为各类新能源电气系统。
随着全球气候变暖趋势的加剧,“碳中和”转型已刻不容缓,风电作为推动低碳清洁进程的核心动力,其需求正呈现快速增长态势,市场潜力巨大。依照国家能源局发布的数据,2023年全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦,同比增长13.9%。其中,风电装机容量约4.4亿千瓦,同比增长20.7%。中国电力企业联合会发布的《2023-2024年度全国电力供需形势分析预测报告》预测,到2024年底,全国发电装机容量预计达到32.5亿千瓦,同比增长12%左右,其中,并网风电5.3亿千瓦。
我国具备了大兆瓦级风电整机和关键核心大部件的自主研发制造能力,风电机组产量占据全球市场占有率三分之二以上。为实现国家“3060”战略目标,十四五期间将是我国能源结构调整的关键时期。风电和光伏等清洁可再次生产的能源行业正迎来历史性的发展机遇。风电机组招标价格的下降促使产业链加快技术创新和管理提升步伐,推动技术迭代和成本优化。
风电机组不断大型化,单位功率设备的重量降低,摊薄风电机组的制造成本,同时也减少了土地、建设、运维成本。大型化风电机组对应高塔筒和长叶片,增加风能捕获能力,提高年均等效利用小时数,使得风电投资回报提高,这将进一步刺激装机规模的扩大。
公司作为风电变桨伺服应用领域的领先者,所生产的变桨驱动器已大范围的应用于数万台套风力发电机轴上,积累了丰富的实际应用经验。公司的主要客户包括上海电气601727)、运达股份300772)、东方电气600875)等业内有名的公司。在产品的设计立项环节,公司就已对标国际先进的技术指标,实现国产替代。随着新能源行业的蓬勃发展,对高效、稳定的新能源设备的需求也在持续不断的增加。公司将继续为该领域提供更高效、可靠的变桨伺服系统,为推动清洁能源发展贡献更多力量。
随着全球对清洁能源和可持续发展的日益重视,储能行业正慢慢的变成为新能源体系中的关键环节。储能技术的发展与能源、交通、电力等多个重要行业的关联度日益加深。据国家能源局发布信息,截至2023年底,全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139万千瓦/6687万千瓦时,平均储能时长2.1小时。2023年新增装机规模约2260万千瓦/4870万千瓦时,较2022年底增长超过260%,近10倍于“十三五”末装机规模。随着各地“十四五”储能发展规划、示范项目、新能源配储政策以及市场机制改革的推动,储能行业将迎来更多的发展机遇。
在国家及地方政府的配套政策支持下,我们国家新能源600617)汽车产业化和规模化实现了显著发展,市场规模持续扩大,销量快速地增长,然而市场之间的竞争日益激烈,导致利润空间受到不断压缩,行业投资回报面临严峻的挑战。公司将持续关注新能源汽车配套电机和驱动器的技术和产业高质量发展方向。
公司在工业控制领域基本的产品为注塑机、油压机、压铸机等液压设备配套伺服系统,增长方向为内绕机、弹簧机、电动缸等专用行业配套伺服系统。公司不断突破技术瓶颈,提升伺服系统的精度和响应速度,以满足工业控制领域日渐增长的高性能需求。
面对外国产品占据市场主导地位的现状,公司始终将取代进口、实现伺服系统国产化作为长期发展目标。近年来,在全行业的共同努力下,国产伺服系统取得了显著的进步。公司的伺服系统产品已经成功对标进口产品技术指标,并在多个细分专业市场取得了局部竞争优势,赢得了客户的广泛认可。
2023年,尽管国内外宏观经济发展形势与格局对制造业需求造成了一定影响,但国家及时出台了一系列政策,鼓励工业自动化行业的发展与创新。这为公司的长远发展提供了有力的政策支持。
2024年3月27日,工业与信息化部等七部门联合印发的《推动工业领域设备更新实施方案》为公司的发展带来了新的机遇。该方案旨在推动工业领域的设备更新和技术改造,提升先进产能比重,加快建设现代化产业体系。公司将积极做出响应政策号召,加大研发投入,提升产品性能和质量,以满足方案提出的明确目标。
随着工业自动化程度的逐步的提升,高精度、高响应速度的伺服系统需求将持续增长。公司将继续发
挥在工业控制领域的竞争优势,为各行业提供更智能、高效的解决方案,助力产业升级和转型。同时,公司也将积极拓展新的应用领域,加速创新产品的推广应用,提升先进产能的比重,为中国工业领域的可持续发展和现代化建设贡献力量。
公司所从事的伺服系统产业是军用和工业装备智能化、自动化的关键零部件,具有长期的发展前途。在军用领域,我军现代化建设正处在快速发展时期,各类新型装备不断推出,赶超国际领先水平;在新能源装备行业,正面临迈向“碳达峰、碳中和”的重大战略机遇,产品应用市场将逐步扩大;在工业控制领域,各类自动化设备所用伺服系统的数量不断增加。
公司为国家专精特新“小巨人”企业,未来将继续以“专精特新”为主要特征,坚持按照军品、新能源、工业控制三条产品线共同发展。
在军用领域,公司将继续以技术发展为先导,全力发展军用随动控制总成及伺服系统、不断的提高配套层级,成为军用自动化领域运动控制部件和总成的重要供应商。
在新能源和工业控制领域,公司正处于工业装备行业发展重大战略机遇和传统装备自动化、智能化、低碳绿色转变发展方式与经济转型的交汇期,公司将抓住市场机遇,积极拓展公司技术应用领域,针对各个专用领域的伺服系统应用推广深耕细作、发展壮大,成为该领域“技术领先、加快速度进行发展”的专业供应商。
围绕公司的战略规划,2024年公司制定了各项经营措施,以保证公司持续、健康的发展。具体如下:1、军品行业要以高功率密度标准驱动器、调平系统为重点,积极开拓市场,实现销售增长;
3、稳定推进新能源市场,扩大风电设备企业配套覆盖面,寻找储能等新能源领域的增长点;
公司发展某些特定的程度受当前国际局势和国内宏观调控(如军工发展趋势和速度、新能源政策等)的影响。
重大风险事项描述:公司是军工配套企业,有保守国家秘密的义务。公司在生产经营中一直将安全保密工作放在首位,采取各项有效措施保守国家秘密,但不排除一些意外情况的发生导致国家秘密泄露,进而可能对公司生产经营产生不利影响。
应对措施:公司严格遵守《中华人民共和国保守国家秘密法》,建立保密工作制度、保密责任制度和军品信息公开披露审查制度,落实涉密股东、董事、监事、高级管理人员及中介机构的保密责任,接受有关安全保密部门的监督检查,确保国家秘密安全。
重大风险事项描述:公司航空航天、军工等专用伺服系统用户的采购具有很强的计划性。受国内政策和国际形势等因素的影响,最终用户每年采购计划存在不确定性,存在突发订单增加、订单延迟甚至订单取消的情况。订单的具体项目及数量存在波动,交货时间具有不均衡性,可能在一段时间内交货较为集中,另一段时间交货、验收较少,导致收入实现在不同月份、不同年度具有一定的波动性。上述特点导致公司业务存在剧烈波动甚至业绩大幅度地下跌的风险。
应对措施:公司严格按照保密条例的规定披露信息,同时加大军品研发力度,增强产品的技术上的含金量,使公司在军方采购中更具有市场竞争力。公司还加大军民融合产品的研发、生产和销售力度,使公司营业规模和利润更具有稳定性、增长性。
重大风险事项描述:由于公司生产、销售的部分伺服系统用于航空航天、军工领域,部分信息涉及国家秘密。涉密信息最重要的包含公司与国内军工企业、军贸企业、军工院所等单位签订的部分销售合同中的合同对方真实名称、产品具体型号名称、单价和数量、主要技术指标、部分财务信息及公司涉密客户、供应商情况等内容,上述涉密信息在本年度报告公开披露时进行了脱密处理。脱密处理的部分信息有几率存在影响投资的人对公司价值的正确判断,造成投资决策失误的风险。
应对措施:公司严格按照保密条例的规定披露信息,制定《信息公开披露管理制度》,在一些敏感词汇上按照有关法律法规采用代替词,尽可能真实的反映公司的经营情况。
重大风险事项描述:公司所处行业是技术密集型行业,公司的核心竞争力取决于研发技术能力和持续创造新兴事物的能力。公司的研发立项均是基于对市场需求的充分调研和市场需求预测的判断,从研发到产品推出需要一定的时间。虽然在进行产品开发实施前公司会进行详尽的市场调查与研究和技术预研,但研发最终能不能成功,还受到产品研究开发周期、推出时机、客户偏好、竞争对手的产品策略、应用市场的发展阶段等诸多因素的影响。若产品研发的方向出现偏差或研发失败,公司的研发项目可能没办法实现预期的经济效益,进而可能引致公司盈利能力下降。
应对措施:公司坚持以客户需求为导向的研发理念,组建了一支拥有百余人的高素
质研发技术团队,核心技术人员和业务骨干多毕业于浙江大学、清华大学等国内知名院校,具备扎实的理论基础和20余年的实践经验,谙熟行业产品技术和应用的发展趋势,能够有效带领公司研发技术团队开展多层次、多领域和前瞻性的技术开发。公司每年制定科学的研发计划,规划年度研发项目及经费投入,开展各类新产品、新技术的研发与验证,确保技术研发朝着正确的方向发展。
重大风险事项描述:公司十分重视对核心技术的保密,及时将研发成果申请专利,并制定了严格完善的内控制度,保障核心技术的保密性,但仍存在由于技术泄密、人员流动等原因而导致的公司核心技术失密风险。若前述情况实际发生,将不利于公司维持技术优势,削弱核心竞争力。
应对措施:公司将进一步加强企业文化建设,增强团队凝聚力;为核心技术人员提供充分的发展空间和具有竞争力的薪酬待遇,激发其工作热情;致力于营造和谐的工作氛围,增强其认同感和归属感。同时,为防止核心技术泄露,公司与主要技术研发人员签订了保密协议,制定了保密制度并规范研发过程管理,建立并完善了技术秘密管理制度。
重大风险事项描述:目前,公司军品市场销售的产品主要应用于导弹发射系统、雷达跟踪系统、舰船自动化装备、火炮控制、航空航天仿真平台等航空航天及武器装备领域。虽然公司销售的产品包括了各阶段样机,但主要军品收入仍来自于通过军工单位鉴定后的定型产品,公司在军品市场开发新产品也可能面临与国内其他军工企业竞争失败的风险,如果公司新产品未能通过军工单位的鉴定,则没办法实现向军用市场的销售,将对公司未来业绩增长带来不利影响。
应对措施:为了防范上述风险,公司加大伺服及控制领域优秀科研技术人才的引进及培养,并建立了完善的研发管理体系和质量管理体系。
重大风险事项描述:随着公司业务的持续开拓,公司应收账款规模可能相应扩大,虽然公司客户信用好且实力强,应收账款回收风险相对较低,但仍不能排除应收账款不能按时收回而发生坏账的风险,从而对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
应对措施:公司从销售、开票、回款整个流程全程监控等措施加强应收账款管理,保证应收账款的安全性和回收的及时性,报告期末公司根据谨慎性原则计提了坏账准备。公司定期对采用信用方式交易的客户进行信用评估,根据信用评估结果选择与经认可的且信用良好的客户进行交易,并对其应收款项余额进行监控,以确保本公司不会面临重大坏账风险。
重大风险事项描述:公司享受国家西部大开发所得税优惠税率、军品退税和软件产品增值税即征即退的优惠政策。如果未来上述税收政策发生重大不利变化,或者公司不能再享受增值税即征即退优惠,可能对公司经营成果带来不利影响。
应对措施:公司将随时关注税收优惠政策相关情况,在到期日之前及时收集相关资料向有关税务机关申报更新,以保证持续享受相关税收优惠。
重大风险事项描述:公司公开发行股票募集资金投资项目是基于当时市场环境、供求关系、产业政策和公司发展战略等综合因素,经过审慎、充分的可行性分析论证做出的,预期能够进一步深化公司业务布局、优化公司产品结构、提高公司的盈利能力和综
合竞争力,巩固公司的行业地位。但募投项目的实施是一个系统工程,需要一定时间,若在实施过程中,市场环境、技术、政策等方面出现重大不利变化,公司未能有效地采取应对措施,可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益,从而影响公司的经营业绩。
应对措施:(1)加强募投项目的建设管理,紧密关注募投项目产品市场变化状况、技术更新迭代及发展的新趋势等情况,保证项目的实施;(2)持续监督募投项目的建设进展,加快推进募投项目建成投产;(3)积极开拓新客户优化公司原有客户结构、开发募投项目产品和应用领域,为募投项目新增产能的消化做好准备。